한화건설, 공모채 흥행 성공

한화건설이 지난 19일 진행된 300억원 규모의 공모채 수요예측에서 1,480억원의 청약을 받아 약 5대 1의 청약경쟁률을 기록, 회사채 흥행에 성공했다. 한화건설은 500억원으로 공모채 발행규모를 늘려 27일 발행할 계획이다.

무엇보다 저렴한 수준으로 금리가 정해진 점이 주목된다. 한화건설은 지난 23일, 수요예측 결과에 따라 시장금리(개별 민간채권평가사 책정금리)인 6.186% 대비 대폭 절감된 4.166%의 금리로 발행조건을 확정 공시했다. 이에 따라 한화건설은 유리한 조건으로 기존 차입금을 상환할 수 있게 됐다.

이번 회사채 흥행 배경은 실적 회복이 주 요인으로 꼽힌다. 한화건설은 지난 수년간 주택사업 및 복합개발사업 분양에 성공하며 매출과 수익성을 끌어올렸다. 또한 해외사업에서도 이라크 비스마야 신도시 사업의 건설공사 대금이 지속적으로 유입되며 안정적인 수행이 이뤄지고 있다.

지난해 중동 플랜트 사업장의 예상손실을 최대한 선반영해 올해 수익성이 대폭 개선될 것이라는 기대감도 있다. 실제로 한화건설은 작년 4분기 연결기준 매출액 1조 1,676억원, 영업이익 1,261억원을 기록해 반등을 이뤄냈다.

한화건설 유영인 재무실장은 “올해 한화건설은 해외플랜트 관련 리스크 해소와 더불어 수익성 높은 주택사업에서 매출이 지속되어 실적 개선이 예상된다”라며, “시장의 신뢰를 확인한 만큼, 하반기에도 공모채 발행을 검토할 것”이라고 말했다.